Chaque mois, nous mettons en lumière des opérations de fusion-acquisition (M&A) permettant de décrypter les tendances sectorielles. Voici les transactions que nous avons sélectionnées pour le mois de mai :
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Strabag Property & Facility Services, groupe allemand de services immobiliers, s’implante sur le marché luxembourgeois avec l’acquisition du groupe Elco, spécialiste des services multi-techniques du bâtiment au Luxembourg. Fondé en 1945, le groupe Elco réalise un chiffre d’affaires de €59 millions et compte plus de 450 employés.
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Alfeor, fonds industriel français, reprend 60% du capital des Ateliers de la Meuse, entreprise industrielle belge spécialisée dans la fabrication de pièces mécano-soudées de grande taille. L’entreprise, qui réalisait un chiffre d’affaires de l’ordre de €10 millions avant d’être déclarée en faillite en novembre dernier, était détenue par la région Wallonne, qui conserve 40% du capital. Alfeor souhaite constituer un groupe équipementier pour la filière nucléaire, en valorisant le savoir-faire de l’entreprise dans la fabrication de fûts de stockage de déchets nucléaires.
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Epsa, groupe de conseil français, réalise l’acquisition de MoneyOak, une entreprise belge de conseil spécialisée dans les incitants fiscaux à l’innovation, avec un chiffre d’affaires de plus de €10 millions. Le groupe Epsa détenu à hauteur de 20% par Tikehau Capital, Bpifrance et Crédit Mutuel, réalise sa dixième opération de croissance externe depuis 2022, portant son chiffre d’affaires à €460 millions.
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Bpifrance et Mubadala, le fonds souverain d’Abu Dhabi, investissent un ticket de l’ordre de €100 millions dans Socotec, le spécialiste français de la certification dans le secteur de la construction pour une prise de participation minoritaire qui valoriserait l’entreprise à €3,2 milliards. Socotec réalise €1,3 milliard de chiffre d’affaires et a réalisé plus de 60 acquisitions avec son actionnaire de référence, la société d’investissement belge Cobepa.
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Bridgepoint, fonds d’investissement britannique, s’offre LumApps, un éditeur français proposant une plateforme SaaS de travail collaboratif, pour €598 millions. Fondée en 2015, LumApps vise €80 millions de chiffre d’affaires en 2024 et compte 350 salariés. Bridgepoint souhaite développer l’entreprise en Europe, aux Etats-Unis et au Japon.
Sources : S&P Capital IQ Pro, Capital Finance, Paperjam, L’Echo, Les Echos
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