Succès – 4i rejoint DatAction pour créer le leader des solutions de traçabilité au Benelux
AKCEAN, conseil M&A des actionnaires de 4i, a accompagné la société luxembourgeoise spécialisée en solutions de traçabilité dans son rapprochement avec le groupe belgo-néerlandais DatAction, acteur clé de l’automatisation logistique. Ce rapprochement concrétise l’ambition commune des deux entreprises de créer le leader des solutions de traçabilité et d’identification automatique sur le marché du Benelux. 4i : Leader luxembourgeois des solutions de traçabilité Basée à Steinfort, 4i est le leader luxembourgeois des solutions de traçabilité et d’identification automatique, reposant sur les technologies de codes-barres et RFID, avec une présence étendue en France et en Belgique. L’entreprise propose une offre complète, incluant le développement de logiciels de traçabilité ainsi que la commercialisation, l’installation et la maintenance de terminaux portables (lecteurs de code-barres) et d’imprimantes. Ses solutions répondent principalement aux besoins des secteurs de la santé, du transport, de l’industrie, de la grande distribution et des services postaux. DatAction : Acteur majeur de la digitalisation logistique aux Pays-Bas en Belgique Le groupe DatAction, basé aux Pays-Bas et en Belgique, est un acteur de premier plan dans la numérisation et l’automatisation des flux logistiques. DatAction développe des solutions intégrant matériel et logiciel, principalement dédiées à l’automatisation des entrepôts et des processus logistiques, avec une expertise reconnue auprès des grands compte. Le groupe accompagne ses clients dans l’optimisation de leur chaîne logistique, leur permettant de gagner en efficacité et en compétitivité. Un rapprochement stratégique pour renforcer l’innovation et la croissance François Dolisy, Managing Director de 4i, déclare : « Cette intégration est une formidable opportunité pour 4i. En rejoignant DatAction, nous renforçons notre capacité d’innovation et notre valeur ajoutée pour nos clients. Les synergies entre nos équipes sont évidentes, notamment en matière de compétences techniques. Ce rapprochement nous permet de poursuivre notre démarche de qualité tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour nos collaborateurs. Nous remercions l’équipe d’AKCEAN pour leur accompagnement tout au long de cette opération, qui nous a permis de trouver le partenaire idéal pour soutenir pleinement nos ambitions de croissance. » Jan Doclo, CEO de DatAction, ajoute : « Ce rapprochement constitue une étape stratégique nous permettant de devenir le leader des solutions de traçabilité et d’identification automatique au Benelux. L’expertise de 4i sur le marché luxembourgeois et dans le secteur de la santé complète parfaitement nos activités principales. Cela nous permettra de proposer des solutions encore plus globales et adaptées aux besoins spécifiques de nos clients, tout en accélérant notre croissance. » Rôle d’AKCEAN dans la transaction En tant que cabinet de conseil en cession et acquisition, AKCEAN a pris en charge pour le compte des actionnaires de 4i l’intégralité du processus transactionnel. Nous avons élaboré la stratégie de cession, réalisé la valorisation de l’entreprise, rédigé le dossier de présentation et rassemblé la documentation nécessaire. Nous avons identifié et contacté les entreprises susceptibles d’accompagner le développement de 4i par un investissement capitalistique. Nous avons ensuite orchestré les négociations et coordonné l’ensemble des audits ainsi que le travail des conseils juridiques afin de mener la transaction à son terme. Notre mission a consisté à défendre activement les intérêts de nos clients, tout en assurant une transaction équilibrée et créatrice de valeur pour toutes les parties. Équipe Sell-Side :– Conseil M&A : AKCEAN, Thibault Vittet– Conseil légal : GSK Stockmann, Anna Gassner
Succès – Kirei réalise l’acquisition de la société Demir Industrial Cleaning
AKCEAN est intervenu en tant que conseil financier auprès de KIREI dans l’acquisition stratégique de DEMIR INDUSTRIAL CLEANING, une entreprise belge spécialisée dans le nettoyage industriel. C’est la deuxième fois qu’AKCEAN accompagne le groupe KIREI dans ses opérations de croissance externe, après l’acquisition de Global Maintenance Industries en 2023. Kirei – L’acquéreur Établi à Mont-Saint-Guibert (Belgique), le groupe KIREI, composé des sociétés Clean Power, Eden Services et Global Maintenance Industries, intervient dans les activités de nettoyage de surfaces à usage professionnel. Le groupe emploie plus de 300 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de €30 millions en 2023. Demir Industrial Cleaning – La cible Située dans le Brabant Flamand, DEMIR INDUSTRIAL CLEANING est une société spécialisée dans le nettoyage professionnel. La société emploie plus de 45 personnes, avec une présence importante à Bruxelles et en Flandre, notamment dans le secteur de la distribution. Active depuis plus de 35 ans, l’entreprise réalise un chiffre d’affaires de près de €3 millions. « Une étape clé pour renforcer notre présence à Bruxelles et en Flandre » Olivier Priem, administrateur délégué de KIREI déclare : « Cette acquisition nous permet de renforcer notre position à Bruxelles et en Flandre, ainsi que dans le secteur de la distribution. Présente depuis 1987 sur le marché belge, DEMIR INDUSTRIAL CLEANING est une entreprise reconnue dans le secteur du nettoyage industriel, ayant des synergies importantes avec notre Groupe. Nous sommes ravis d’avoir été accompagnés une nouvelle fois par AKCEAN en tant que conseiller M&A dans nos acquisitions et nous remercions l’ensemble de nos conseillers. »
Succès – Kirei réalise l’acquisition de la société Global Maintenance Industries
AKCEAN est intervenu en tant que conseil financier auprès de KIREI dans l’acquisition stratégique de la société GLOBAL MAINTENANCE INDUSTRIES, spécialisée dans le nettoyage industriel en province de Liège. Kirei – L’acquéreur Etablie à Mont-Saint-Guibert (Belgique), KIREI supervise les opérations de ses filiales Clean Power et Eden Services, spécialisées dans les activités de nettoyage de surfaces à usage professionnel. Présent depuis 1995 sur le marché belge, le groupe réalise un chiffre d’affaires de €25 millions en 2023 et emploie plus de 240 personnes. Global Maintenance Industries – La cible GLOBAL MAINTENANCE INDUSTRIES est une société spécialisée dans le nettoyage de surfaces industrielles, notamment dans les secteurs de la pharmaceutique, de l’industrie et de l’armement. Établie à Wandre (Belgique) depuis 2004, la société s’appuie sur une équipe de 55 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de €5,1 millions. « Levier majeur pour notre développement en province de Liège » Olivier Priem, administrateur délégué de KIREI déclare : « Cette acquisition s’inscrit dans une démarche stratégique visant à accélérer notre développement en province de Liège. Elle nous permet de consolider notre expertise dans le domaine du nettoyage de surfaces industrielles, venant ainsi compléter notre gamme de services qui inclut le nettoyage de locaux professionnels, le lavage de vitres et l’entretien immobilier. Nous apprécions le savoir-faire et l’engagement des employés de GLOBAL MAINTENANCE INDUSTRIES et nous sommes résolus à poursuivre et à valoriser ces compétences. Nous remercions l’ensemble de nos conseils et en particulier AKCEAN qui a travaillé avec rapidité et engagement sur ce beau projet. »
Succès – Yellow T International réalise l’acquisition de la société AB Trans
AKCEAN est intervenu en tant que conseil financier exclusif auprès de YELLOW T INTERNATIONAL dans l’acquisition stratégique de la société AB TRANS, spécialisée dans le transport de marchandises en région Grand Est.