Vous souhaitez accélérer votre croissance par l’acquisition d’une entreprise ? Trouver et reprendre une société parfaitement alignée avec vos critères et objectifs exige détermination et proactivité.
La réussite d’une acquisition repose sur une stratégie de croissance externe méthodique et efficace, un savoir-faire que nous maîtrisons. Nous vous accompagnons pour concrétiser l’acquisition idéale en toute sérénité.
Nous comprenons les enjeux et les objectifs de nos clients dirigeants de PME et de grands groupes. Notre engagement : vous accompagner dans l’identification des meilleures opportunités d’acquisition, sécuriser chaque étape du processus, préserver la confidentialité, optimiser la négociation et vous proposer un accompagnement complet pour une acquisition fluide et maîtrisée.
Nous respectons une méthodologie éprouvée pour concrétiser une stratégie de croissance externe réfléchie et structurée.
Une stratégie de croissance externe doit être en parfaite adéquation avec vos objectifs : augmenter vos parts de marché, accélérer votre expansion géographique, renforcer vos capacités, mutualiser vos coûts, acquérir une nouvelle expertise ou sécuriser vos approvisionnements et votre distribution.
Ensemble, nous définissons vos critères prioritaires, tels que le secteur d’activité, la taille, la rentabilité et la localisation, pour orienter efficacement votre stratégie.
Pour maximiser les opportunités, une vision complète des acteurs présents sur le marché est indispensable. Nous réalisons une analyse approfondie pour identifier les entreprises correspondant à vos critères.
Vous recevez une liste détaillée des entreprises cibles pertinentes, incluant des informations sur leurs activités, leur taille (effectif, chiffre d’affaires si disponible), leur rentabilité et leur structure actionnariale.
Adopter une approche proactive permet d’identifier les actionnaires ouverts à engager des discussions pour céder leur entreprise, que ce soit à court ou moyen terme.
Nous contactons directement les actionnaires des cibles identifiées, évaluons leur intérêt et validons les informations clés sur l’entreprise. Nous organisons ensuite la signature des accords de non-divulgation (NDA) et les premières rencontres pour affiner notre compréhension des attentes des actionnaires et des caractéristiques de l’entreprise.
En approchant plusieurs cibles simultanément, nous comparons leur attractivité en tenant compte des attentes des cédants et de vos critères stratégiques.
Nous réalisons une analyse approfondie des entreprises suscitant un intérêt, en évaluant leur activité, leur positionnement et leur performance financière. Cette évaluation nous permet d’établir une valorisation qui servira de base solide pour les négociations.
Une fois votre intérêt confirmé pour une cible et un terrain d’entente identifié, nous rédigeons une offre indicative. Celle-ci détaille le prix proposé et son mécanisme, les modalités de paiement (notamment crédits-vendeurs et compléments de prix éventuels), ainsi que l’ensemble des termes de la transaction, incluant les déclarations et garanties, l’accompagnement post-cession, les clauses de non-concurrence, et les conditions nécessaires à la réalisation de l’acquisition.
Nous structurons les échanges, recueillons les retours des cédants et négocions chaque point clé pour protéger vos intérêts. Une fois un accord trouvé, la lettre d’intention est signée, ouvrant une période d’exclusivité dédiée à l’obtention du financement, à l’étude de la structuration de l’opération et aux audits.
Une fois l’offre indicative validée, nous élaborons un dossier complet destiné aux banques pour faciliter le financement de l’opération.
En collaboration avec des fiscalistes spécialisés, nous analysons les opportunités d’optimisation financière, notamment la création éventuelle d’une holding, afin de structurer l’acquisition de manière efficace et alignée avec vos objectifs.
Les audits d’acquisition (Due Diligence) permettent d’examiner en détail les aspects financiers, juridiques, sociaux et fiscaux de l’entreprise cible. Ces audits sont réalisés par des spécialistes locaux, tels que des experts-comptables, fiscalistes et juristes.
Nous vous accompagnons dans le choix des auditeurs et coordonnons leurs travaux pour garantir une analyse complète et efficace. Nous simplifions le processus en centralisant les demandes des auditeurs dans une data-room sécurisée afin de permettre une progression maîtrisée et bien organisée des audits.
Nous identifions les éventuelles faiblesses de la cible et proposons des solutions adaptées, qu’elles soient mises en œuvre avant ou après la transaction. Enfin, nous synthétisons les conclusions des audits et, si nécessaire, les partageons avec les cédants pour ajuster les conditions de l’accord.
La signature du contrat final d’acquisition est souvent encore soumise à des ajustements et des négociations. En collaboration avec vos conseils juridiques, nous veillons à ce que le contrat reflète fidèlement l’esprit des négociations et le revoyons dans son intégralité.
Une fois l’accord signé, nous supervisons la levée des éventuelles conditions suspensives nécessaires à la finalisation de la transaction et préparons la répartition des flux financiers.
L’intégration post-acquisition est une étape essentielle pour maximiser le succès de l’opération. Il est cependant souvent préférable d’introduire les changements progressivement tout en respectant les cultures d’entreprise existantes.
Sur la base des audits réalisés, nous élaborons un plan d’intégration structuré et priorisé. Ce plan inclut des actions visant à rassurer le personnel, les clients et les partenaires, mettre en œuvre des « quick wins » générant des résultats rapides, traiter les points faibles identifiés, renforcer les atouts de l’entreprise acquise, établir des synergies et harmoniser certains processus et systèmes.
Avec cette méthodologie éprouvée, nous transformons un processus complexe en une expérience maîtrisée, créatrice de valeur et menée en toute sérénité.
AKCEAN se distingue par son expertise transfrontalière, offrant une connaissance approfondie du tissu économique luxembourgeois, belge et français. Que vous souhaitiez consolider votre marché, accélérer votre expansion géographique, intégrer davantage votre chaine de valeur ou vous diversifier, AKCEAN est votre partenaire de confiance pour le succès de vos acquisitions.
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