Vous envisagez une cession d’entreprise ?
Trouver un acquéreur qui saura reconnaître la valeur de votre société et la pérenniser est un véritable défi.
Le processus de vente d’une entreprise s’étale sur plusieurs mois et demande préparation, méthode et expertise.
Nous vous accompagnons à chaque étape pour réussir une transmission fluide et optimisée pour votre cession.
De la création à la vente d’entreprise, en passant par la reprise d’activité et le rachat d’entreprise, nous gérons chaque étape du processus de transmission. Notre expertise comptable et notre maîtrise du droit des affaires nous permettent de collaborer étroitement avec la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers au Luxembourg pour assurer une transition optimale, que ce soit pour une transmission familiale ou une cession à titre onéreux.
Nous respectons une méthodologie éprouvée pour concrétiser une cession aux meilleures conditions et maximiser la valeur de votre entreprise.
Une stratégie claire et adaptée est essentielle pour réussir la vente d’une entreprise. Nous définissons avec vous les objectifs de la cession, estimons la valeur de votre entreprise et identifions les profils d’acquéreurs les plus pertinents. L’impact fiscal de la plus-value est anticipé et, si nécessaire, un diagnostic approfondi est réalisé pour identifier des pistes d’amélioration pré-cession, renforçant ainsi l’attractivité de l’entreprise.
La réussite d’une cession d’entreprise repose sur une préparation rigoureuse. Un dossier de présentation complet est indispensable pour permettre à l’acquéreur de formuler une offre préliminaire qu’il pourra par la suite confirmer après vérification des informations présentées.
Nous collectons et analysons l’ensemble des documents nécessaires, identifions les ajustements pour refléter la profitabilité réelle de l’entreprise (retraitement des frais de direction, éléments exceptionnels) et rassemblons les éléments justificatifs.
Nous rédigeons deux documents clés : i) le Teaser, une présentation synthétique et anonyme, et ii) l’Info Memo, un dossier détaillé présentant l’activité, l’organisation, le marché, les performances financières et le périmètre de la transaction. Ces documents offrent aux acquéreurs toutes les informations nécessaires pour évaluer leur intérêt pour la transaction et rédiger des offres solides, tout en limitant les interactions répétées avec vous.
Un bon acquéreur est celui qui valorisera au mieux votre entreprise tout en répondant à vos objectifs. Nous menons une recherche ciblée et approchons directement des acquéreurs qualifiés, tant au niveau national qu’international, en leur présentant un Teaser clair et attractif. Une fois leur intérêt confirmé, nous sécurisons la confidentialité par la signature d’un accord de non-divulgation (NDA) avant de transmettre et présenter le dossier complet. Nous veillons à ce que vous rencontriez uniquement des acquéreurs sérieux, bien informés et réellement intéressés.
Selon l’intérêt généré par la transaction, nous pouvons mettre en place un processus d’enchères. Cette approche permet de sélectionner un nombre restreint d’acquéreurs pour un second tour au cours duquel leurs offres sont ajustées, intensifiant ainsi la concurrence et maximisant les conditions de la cession.
Les négociations portent sur plusieurs aspects clé, notamment le montant du prix de cession ainsi que le mécanisme de prix souhaité, qu’il s’agisse d’un prix fixe ou ajusté en fonction de la trésorerie au jour de la transaction. Elles incluent également des aspects complexes, tels que les ajustements de BFR, les modalités de paiement (crédits-vendeurs), d’éventuels compléments de prix, ainsi que l’ensemble des termes de la transaction. Cela comprend notamment les déclarations et garanties demandées, l’accompagnement post-cession et les conditions nécessaires à la réalisation de la cession.
Nous structurons les échanges avec les acquéreurs, leur demandons de soumettre une offre indicative et négocions chaque point stratégique afin d’obtenir les meilleures conditions tout en protégeant vos intérêts.
Une fois acceptée, l’offre indicative ouvre généralement une période d’exclusivité durant laquelle l’acquéreur privilégié engage des frais pour réaliser des audits d’acquisition. Ces audits permettent d’examiner en détail les aspects clés de l’entreprise, qu’ils soient financiers, juridiques, sociaux ou fiscaux, afin de confirmer ou, si nécessaire, d’ajuster son offre initiale en fonction des informations recueillies.
Nous facilitons ce processus en mettant à disposition une data-room sécurisée contenant tous les documents essentiels. Nous répondons aux demandes supplémentaires de l’acquéreur et assurons la coordination entre les différents intervenants, notamment vos équipes internes, avocats et experts-comptables, afin de permettre une progression maîtrisée des audits.
La signature du contrat final de cession est souvent encore soumise à des ajustements et des négociations. En collaboration avec vos conseils juridiques, nous veillons à ce que le contrat reflète fidèlement l’esprit des négociations et le revoyons dans son intégralité.
Une fois l’accord juridiquement formalisé, nous supervisons la levée des éventuelles conditions suspensives nécessaires à la finalisation de la transaction et préparons la répartition des flux financiers.
Avec cette méthodologie éprouvée, nous transformons un processus complexe en une expérience maîtrisée, maximisant la valeur de votre entreprise tout en permettant une cession sereine. Pour en savoir plus sur notre rôle dans une cession, consultez notre article : Cession d’entreprise : Comment un conseiller spécialisé optimise la vente ?
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