Vous avez des besoins de financement ? Convaincre des partenaires financiers à la hauteur de vos ambitions est un défi de taille.
La levée de fonds auprès d’investisseurs institutionnels est une démarche exigeante qui nécessite une compréhension précise de leurs attentes. Forts de notre réseau d’investisseurs et de notre expertise, nous vous accompagnons à chaque étape pour valoriser votre projet, défendre vos intérêts et optimiser vos chances de réussite.
Nous savons concilier vos attentes avec celles des investisseurs. Notre engagement : sélectionner les investisseurs les plus pertinents, sécuriser chaque étape du processus, préserver une stricte confidentialité et optimiser les négociations pour concrétiser votre projet dans les meilleures conditions.
Nous appliquons une méthodologie éprouvée pour concrétiser votre levée de fonds aux meilleures conditions. Notre objectif est de vous permettre de construire un partenariat solide avec un investisseur qui, au-delà des fonds, contribuera activement à votre développement par son expertise.
Une stratégie claire et adaptée est essentielle pour réussir une ouverture de capital. Nous définissons avec vous les objectifs de la levée de fonds, affinons les montants nécessaires et leur utilisation et estimons la valeur de votre entreprise.
Nous identifions les profils d’investisseurs les plus adaptés en fonction de leurs critères d’investissement, tels que le stade de développement de l’entreprise, son secteur d’activité, son chiffre d’affaires, sa rentabilité, sa traction commerciale, sa localisation et celle de ses activités, le montant de la levée envisagé, ainsi que le pourcentage de participation au capital recherché.
Nous élaborons une proposition d’investissement en intégrant les aspects financiers tels que le montant demandé, la valorisation et le retour sur investissement attendu. Nous abordons également avec vous les sujets de gouvernance, comme la représentation au conseil d’administration, les éventuels droits de veto sur des décisions majeures et les modalités de sortie du capital. Cette proposition est conçue pour être suffisamment attractive et inciter les investisseurs à examiner le projet avec attention.
La réussite d’une levée de fonds repose sur une préparation rigoureuse. Un dossier de présentation complet est indispensable pour permettre à un investisseur de formuler une offre préliminaire, qui pourra ensuite être confirmée ou ajustée à l’issue de ses audits.
Nous collectons et analysons l’ensemble des documents nécessaires, identifions les ajustements permettant de refléter la profitabilité réelle de l’entreprise, comme le retraitement des frais de direction ou des éléments exceptionnels, et rassemblons les justificatifs correspondants.
Nous préparons un business plan détaillé permettant à un investisseur de se projeter et de comprendre l’utilisation prévue des fonds, leur impact attendu sur la performance financière de l’entreprise, ainsi que le retour sur investissement.
Enfin, nous rédigeons deux documents clés : i) le Teaser, une présentation synthétique et anonyme destinée à susciter l’intérêt initial des investisseurs et ii) l’Info Memo, un dossier détaillé qui couvre l’activité, l’organisation, le marché, les performances financières, l’utilisation des fonds demandés, le business plan et la proposition d’investissement. Ces documents offrent aux investisseurs toutes les informations nécessaires pour évaluer leur intérêt pour la transaction et préparer des offres solides, tout en limitant les interactions répétées avec vous.
Le bon investisseur est celui qui valorise au mieux votre entreprise, contribue activement votre développement et propose des conditions d’investissement respectant votre indépendance.
Nous réalisons une recherche ciblée et approchons directement des investisseurs qualifiés, tant au niveau national qu’international, en leur présentant un Teaser clair et attractif. Une fois leur intérêt confirmé, nous sécurisons la confidentialité par la signature d’un accord de non-divulgation (NDA) avant de transmettre et présenter le dossier complet. Nous veillons à ce que vous rencontriez uniquement des investisseurs sérieux, bien informés et réellement intéressés.
Selon l’intérêt généré par la transaction, nous pouvons mettre en place un processus d’enchères. Cette approche permet de sélectionner un nombre restreint d’investisseurs pour un second tour au cours duquel leurs offres sont ajustées, intensifiant ainsi la concurrence et optimisant les conditions de la levée de fonds.
Les négociations couvrent non seulement les aspects financiers, comme les montants levés et la valorisation, mais aussi les clauses de gouvernance et de sortie. Lorsqu’un investisseur entre au capital, le pacte d’actionnaires établit un cadre clair en définissant les attentes, objectifs, droits et obligations de chaque actionnaire.
Il est essentiel de savoir ce qui peut être négocié et de comprendre les pratiques courantes pour ce type d’opération. Il est également fréquent de négocier un management plan, un dispositif qui prévoit des incitations financières pour encourager l’équipe dirigeante à atteindre les objectifs déterminés conjointement.
Nous structurons les échanges avec les investisseurs, leur demandons de soumettre une offre indicative et négocions chaque point stratégique. Notre objectif est d’obtenir les meilleures conditions possibles tout en préservant vos intérêts à long terme.
Une fois acceptée, l’offre indicative ouvre généralement une période d’exclusivité durant laquelle l’investisseur privilégié engage des frais pour mener des audits approfondis. Ces audits visent à examiner en détail les aspects financiers, juridiques, sociaux ou fiscaux de l’entreprise afin de valider, ou le cas échéant, d’ajuster l’offre initiale en fonction des informations obtenues.
Nous facilitons ce processus en mettant à disposition une data-room sécurisée contenant les documents essentiels. Nous répondons aux demandes supplémentaires de l’investisseur et assurons la coordination entre les différents intervenants, notamment vos équipes internes, avocats et experts-comptables, afin de permettre une progression maîtrisée des audits.
La signature du contrat final de souscription des actions et du pacte d’actionnaires nécessite souvent des ajustements et des négociations finales. En collaboration avec vos conseils juridiques, nous veillons à ce que les documents juridiques reflètent fidèlement l’esprit des négociations et les revoyons dans leur intégralité.
Une fois l’accord juridiquement formalisé, nous supervisons la levée des éventuelles conditions suspensives nécessaires à la finalisation de la transaction et préparons la répartition des flux financiers.
Avec cette méthodologie éprouvée, nous simplifions un processus complexe en le transformant en une expérience maîtrisée. Nous optimisons la valeur de votre entreprise et les conditions de votre levée de fonds, tout en vous permettant de vous associer à un investisseur capable de devenir un véritable levier pour votre développement.
AKCEAN se distingue par son expertise régionale et sa connaissance approfondie des investisseurs financiers actifs au Luxembourg, en Belgique et en France.
Grâce à notre vaste réseau d’investisseurs qualifiés, nous augmentons significativement vos chances de trouver le partenaire financier idéal. Nous offrons un accompagnement sur-mesure à chaque étape, avec une approche basée sur la transparence et une gestion rigoureuse du processus.
Contactez-nous dès aujourd’hui pour en savoir plus sur nos services d’accompagnement en levée de fonds et découvrez comment nous pouvons vous aider à structurer et optimiser vos solutions de financement.
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